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影片讲述了一个三段式的恐怖故事，背景则是一个被一种奇妙的信号频率逼疯的世界：在特梅纳斯市的新年前夜，任何形式的通信设施，都因为一个高深莫测、谜一般的信号而受到了阻碍，它掠夺走了这个城市中每一个人的恐惧

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一