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女儿国，自古以来一直藏于深山之中，不为外人所知，其举国上下均为身姿婀娜、年轻貌美的女子。江流儿，一个心地善良、喜好渡化妖怪的呆萌少年，为了解救梦中那个虽倩影模糊却令自己心痛的女子，开启了只身前往女儿国

故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波 饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜 饰）逃出生天。十年后银月夕重现

该剧讲述了奇门机关卷惊现鬼谷墓穴，齐国和楚国为夺宝卷纷纷下墓，双方死伤惨重。墨家巨子墨心接木鸢传书，携师兄公输冶和师妹阿苞带着止战的期望飞奔鬼谷墓，历经万难破了鬼谷老贼的棋局，但却遭遇更大的危机。最终

被困千年的黑龙叶英逃脱，他夺走金龙法力又重伤了老龙王，新任龙王傅熙为夺回金龙法力去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。