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民国时期，国内最大的兵工厂发生离奇命案，死者被“幽灵子弹”所杀——犯罪现场找不到弹头一时之间，疑云密布，人心惶惶，此案堪称民国第一奇案。此案交由警局内负责管理档案的政务警察老包调查（刘青云饰演），担任文职的老包既不会拳脚功夫，也不懂如何开枪，却思想缜密，对破疑难杂案有独特方式。一心为民除害的热血警探郭追（谢霆锋饰演）不容于警局贪污腐败氛围，联手老包调查此离奇命案。如何开枪不用子弹？如何让子弹在穿入肉体的时候消失？老包和郭追在枪和子弹上做了各种各样的研究，包括向猪身体发射盐子弹、冰子弹等等，却没有任何满意的

David（古天乐饰）、碧咸（苏志威饰）、碧咸的妹妹阿Ann（杨恭如饰）、泉（李灿森饰）从小一起长大，四人宛如兄弟姐妹，David与阿Ann更是青梅竹马。一日，阿Ann在夜总会做陪酒女郎时被黑道社团洪