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本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……

故事发生在名为“三宝寺”的古刹之中，住持即将圆寂的消息惹得江湖之中一片风雨，原因在于寺庙之中藏有的珍贵手写经书《大乘起信论》，谁若能接替住持的衣钵，便能获得这无价的珍宝。住持有三个徒弟，传衣钵是大事，