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冷酷无情的邪恶组织参谋，某天遇见了与之对抗的魔法少女，然后对魔法少女一见锺情了。从此邪恶参谋在策划统治世界时也不忘买甜点蛋糕送魔法少女吃、在计划奴役人类时也不忘关心魔法少女、在壮大邪恶组织势力的同时也

東京奪還編、開戦。　　謎の少年?スティグマ率いる“アマラリルク”との戦いを経て少し成長したシャイ。　　日本に戻ってきた彼女が出会ったのは、忍者の里から家出中という少女?天王寺曖だった。　　

魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。　　国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。　　魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也。