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1859年（安政六年），江户。土方岁三沉迷于挑战各大道场比武切磋。某日，土方造访了一个名为“试卫馆”的道场。这个道场的馆主，正是后来成为新选组局长的近藤勇。土方与近藤交战，却完败于近藤那压倒性的实力之

本剧是由编剧岸本鮎佳以“友情”为主题创作的、略带暗黑风格的成人喜剧。故事描绘了在广告代理公司工作的千本佳里奈（北香那 饰）与职业芭蕾舞者二木优美（天野花 饰）之间的友情与纠葛。