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民国时期，国内最大的兵工厂发生离奇命案，死者被“幽灵子弹”所杀——犯罪现场找不到弹头一时之间，疑云密布，人心惶惶，此案堪称民国第一奇案。此案交由警局内负责管理档案的政务警察老包调查（刘青云饰演），担任文职的老包既不会拳脚功夫，也不懂如何开枪，却思想缜密，对破疑难杂案有独特方式。一心为民除害的热血警探郭追（谢霆锋饰演）不容于警局贪污腐败氛围，联手老包调查此离奇命案。如何开枪不用子弹？如何让子弹在穿入肉体的时候消失？老包和郭追在枪和子弹上做了各种各样的研究，包括向猪身体发射盐子弹、冰子弹等等，却没有任何满意的

蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如