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米尔德丽德满怀自信地开启了新学期。她参加了一场飞行比赛，并获得了一个非常特别的奖品，这考验了她的飞行技能。

该剧主要讲述大学新生杰克·莫顿加入了一个神秘的社团，随后接触到一系列在现代社会不该不存在的东西——魔法、怪物，当他了解的越来越多，竟揭开了自己家族的黑暗秘密，并卷入狼人和黑魔法绵延久远的战争..