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大老板(陈龙饰)所困的不法山客栈迎来了一群不一般的客官，这其中，来势汹汹的西域人究竟是何身份?群妖汇集在此蠢蠢欲动又所图为何?而路经此地的唐僧师徒四人又将变幻何人才能骗过众人耳目?在这座无法使用法力的

中州三侠离奇死亡，探案世家的秦凌云、拂樱阁阁主李乘龙以及知府家的千金叶依岚参与调查，却发现了背后争夺《剑引录》的血迹斑斑的真相。相关的人接连死亡，秦凌云到最后才发现，布局者正是自己心爱的叶依岚。

战国时期，魏伐楚致楚败。楚国残余势力为报灭国之仇潜入魏国都城大梁，伺机刺杀魏王。皓雪逐个谍杀魏王身边谋臣以此消弱魏国实力，左将军万坤虚张声势明刺魏王，实则声东击西刺杀秦王使节，为秦国灭魏挑起干戈事端。