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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，

德斯洛克能否在他们的自我和世界更大的利益之间做出选择，踏上危险的挑战，考验他们的灵魂，并最终写出拯救他们的歌曲？