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尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……

这部电影有点像《猎杀之城》的续集。费罗警探从罗马来到米兰。暴力场面空前高涨。歹徒们戴上奇形怪状的狂欢节面具，用这套服装来消灭对手。费罗对这种行为深恶痛绝，于是他以传统方式使用枪支，稍微减轻了对手的体力

迈克·斯特吉斯和他的弟弟罗伊，被以捏造的火车抢劫罪判处押解到尤马监狱。两人都忍受着残酷的对待，然后迈克逃走了，报复他们的敌人。