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电影讲述了英国前首相丘吉尔在二战中的工作与生活温斯顿·丘吉尔在纳粹入侵法国等国家时被任命为总理，而首当其冲的问题就是当时英国的中坚军事力量正受困于海上。丘吉尔统一了政府与工党，并坚决与德国谈判。丘吉尔个人与美国总统罗斯福交好，但是英国一直到美国加入战争前一直保持独立。在真正结束后的大选中，工党大获全胜，而丘吉尔则离开了政坛。

在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对她一见钟情，经过不懈的努力，他努于赢得了曼尼纳的芳心，两人不顾曼尼纳父母的反对最终走到了一起。婚后的清贫让他俩的第一个孩子不幸夭折，幸运的是之后他们很快又有了其他几个孩子，自此便深陷生活的琐碎之中。共产主义运动的兴起让佩皮诺又一次精神鼓舞，父亲的去世和运动的进一步开展使他的生活渐渐又归于平静。巴盖里亚的阳光似

腓特烈一世（绰号“巴巴罗萨”）继任德意志国王后，为了征服意大利，在位期间多次入侵北意大利，干涉教廷内政。意大利米兰的贵族后裔阿尔贝托·朱萨诺为了意大利的自由，与北部诸城市贵族联合教皇组成了伦巴第联盟，