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光绪二十年，西太后（卢燕）六十岁,虽然已「还政」于光绪帝（狄龙），但实际上依然大权在握又派小太监寇连材（姜大卫），以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃（萧瑶）安慰，但又遭皇后（凌波）等陷害……

书生蒲松凌在妖怪肆虐的赴考途中，遇到来找自己报答前世恩情的九尾狐素仙。素仙三番五次保护蒲松凌，蒲松凌与之陷入爱河。可在得知素仙真实身份后，蒲松凌无法接受其狐妖身份，素仙三番五次予以保护，并为救蒲松凌将