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新婚的苏珊被米尔卡拉·卡恩斯坦 ( ) 的幻象所困扰，她是一位百年老新娘，在新婚之夜谋杀了自己的丈夫。

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏