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在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老

段如风浪迹江湖，在江陵城外救了新任知府，知府感念段的救命之恩，将他留在衙门里做了府兵统领。段如风自觉有责任保一方安宁。江陵城里怨声四起，丢了孩子母亲跪在府衙门前求助，段如风想起自己的母亲…为了这些善良的老百姓，段如风毅然决然积极筹划攻破暗月幽林，可是江陵城三大门派之一的暗月幽林岂是他一人能够抗衡。段如风利用身份招兵买马，可收效甚微；他看尽世态炎凉，一人一刀一马，悍然出发，仅凭四成的把握，加上暗月幽林的轻敌，突袭成功。而此刻他自己也身负重伤，却因祸得福，在紧要关头突破瓶颈，修为上升；老马为其战死，血肉重塑了

本剧讲述了锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁