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本片通过叙述了武侠世界中两位身怀血海深仇的年轻人江离然和修染，面对为祸武林的绝世高手黑煞，两人从彼此厌弃到为了共同的目标而决定联手，最后成功的击败黑煞，使天下武林人士免遭黑煞的荼毒。这一过程中两人经历

在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉须山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员素来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本

明仁宗朱瞻基即位后，汉王仍不死心，想图谋造反。朝廷太傅钱大人一家被灭门，案件震动京城，秦风等锦衣卫和顾不凡展开调查，起初，种种证据指向有谋反意图的汉王。然而，秦风的兄弟唐胜从蛛丝马迹中发现：幕后凶手应该是赵王！案情扑朔迷离，真相逐步被解开，赵王原来是被陷害，而皇帝原来有着更深层的顾虑。锦衣卫诸兄弟各为其主，终不免走上割袍断义的绝路！“兄弟乱我兄弟者，必杀之！”秦风不能辜负兄弟，更不能辜负天下苍生，他拼死去周全，在兄弟情义和天下大义之间苦苦挣扎！“为天下，为兄弟！”，这是锦衣卫曾经的誓词，然而，秦风还能再