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本片通过叙述了武侠世界中两位身怀血海深仇的年轻人江离然和修染，面对为祸武林的绝世高手黑煞，两人从彼此厌弃到为了共同的目标而决定联手，最后成功的击败黑煞，使天下武林人士免遭黑煞的荼毒。这一过程中两人经历

在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉须山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员素来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

盛唐年间万妖当道，天师府掌门无尘子为保天下苍生，以自身元神封印妖王沐风，企图感化妖王。岂料沐风心爱之人花妖风四娘寻仇而来，血洗天师府。无尘子万般无奈之下，将其灵魄及妖王妖元转入钟馗体内。天性半人半妖、亦善亦恶的钟馗，面对与天师府无尘子的师徒情谊，妖界的引诱要挟，一念成神 ，一念成妖，究竟该如何抉择？

太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。