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上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了马

香港社团“同联顺”众成员赴大陆购买制作伪钞所用电版，归程时其当家骆祥安（张兆辉 饰）为公安捉获，并最终被执行死刑，一时间骆氏遗产的分配成社团中骨干阿富（任达华 饰）、阿雄等人瞩目的焦点。岂料在黄律师（

本片由袁浩泉導演、倪匡編劇，何中衡（白彪）、秦英豪（李修賢）及羅正（孫建）乃三個初出茅廬的捕快，由縣辦之捕快訓練班出來後，秉除暴安良，維護法紀之宗旨，盡力撲滅罪行，縣中賭館妓院，均遭掃蕩。三人雖盡見縣

特警组干探阿杰是罪恶克星，但他妹妹却死于软性毒品，阿杰伤心之余，决心转移到环头警署，全力打击毒贩，将毒祸清除，期间与毒枭阿龙结下不解的仇怨。但阿杰在某次执行任务时，无意中救了龙的妹妹阿敏，敏是软性毒品

　　翠儿（关之琳 饰）在一家酒吧做公关，男友太子（张学友 饰）是一名悍匪，因事离开香港避风头。这期间，翠儿邂逅了年青警察阿雄（黎明 饰）和老警察阿达（吴孟达 饰），阿雄对漂亮的翠儿一见倾心，当夜在酒吧

山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为