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杨光（任达华饰）和妻子彩霞（张文慈饰）结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，一天，正当他们准备庆祝结婚周年纪念日之际，杨光的好友吉米忽然登门拜访，他向阳光求助，说自己在被人下了降头，随后自杀而亡。彩霞

香港青年学者泰伦和妹妹青青，跟着青青的少数民族男友他差抵达云南边境的苗族部落。翌日，三人乘坐一辆小汽车，北上考古，穿过深山密林，来到一个小山村，他差和泰伦兄妹拜访族长，道明来意。热心的族长安排女儿安娜

郊外的狗牙山上，高佬、病甩毛（郑则仕 饰）和矮脚虎等五个游手好闲的流氓终日偷鸡摸狗，好不逍遥得意。近来天气晴好，阿华与阿玲（庄静而 饰）兄妹唤上三名青春朋友，一同去狗牙山露营，在露营地，阿玲被矮脚虎一