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乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

曾经宁静的偏僻村庄　　意想不到的惊险事件开始了!　　离开忙碌的城市搬到偏僻的农村　　姐姐善英和无念无念的弟弟智英。　　为了村子的幸福与繁荣不分昼夜守护村子　　青年会长大根和村长奉三