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本片以四川的一个村庄为个案，采用影视社会学的深描方法，通过长达三年的观察和记录，以点带面地折射数亿中国农民在特定的政治、经济和文化环境中所经历的独特的民主自治历程。

民国初年，大珠宝商沈达先生无病暴亡，悲痛至极的沈少爷终日守候在父亲灵前。深夜，一把带着黑帖的匕首飞入沈府灵堂，帖上写着：沈少爷，断指团三日内来取人心！第二天，沈府老管家请来函大侦探杜义甫和他的女儿石楠

教书先生回家过年，为救要跳井的施潘嫂将教书馆银接济给她，不料回到家中，师母正等他的银子去买米。饥饿难熬中，先生只好去偷林嫂家地里的番薯。林嫂知先生师德好，送年货上门；施潘夫妇登门拜谢，三家和睦过年。

二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰 饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼 饰），

女大学生张然因和父亲赌气，来到山村小学支教。学生大饼在几个月前，搭救了一个来户外探险的外国人PETER，养伤期间PETER做起了学校的外教老师。张然发现学生们对艰辛的生活充满了乐观，她在和同学们以及P