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在俄罗斯北部的一座小型俄罗斯东正教修道院里住着一位不寻常的男子，他怪异的举止让其他僧侣感到困惑，而其他到访该岛的人则相信，此人拥有治病、驱魔和预测未来的能力。

故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸