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阿呆和阿瓜是一对非常要好的朋友，他们觉得凭借自己的力量可以修理一切，他们的生活也充满了欢乐：把需要接线的割草机改成太阳能无线自动型、为了抓老鼠在花园里到处打洞、把滚筒洗衣机改造成斗牛机、为电动小火车制

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急