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东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他

八路军独立团团长李云龙与晋绥军三五八团团长楚云飞大闹河源宪兵队队长平田一郎生日宴，城中有头有脸的日本军官及伪军头目皆数到场，一场紧张激烈的鸿门宴即将上演......

天爷是江城最大的毒枭，他行事谨慎从不亲自参与交易，平江市公安局禁毒大队大队长陈昌荣为了抓住天爷，义无反顾的卧底进入天爷的贩毒团伙，最终的决战一触即发。