Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，营救高潮出狱，合力追查此案。　　 Mr King不肯罢休，迫Jacky偷回电版。Jacky却以假的电版交给Mr King，真的电版藏在Dick的家中。　　 Dick得悉后，决以装上炸药之电版引 Mr King交出其中一个罪犯，但交换

400多年前，峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡，这天欢乐非凡，人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然，家人报告官兵已打进

青年金水（威龙 饰）通过非法途径偷渡到法国，目的是为了将他的母亲和妹妹从国内接出来。为了实现这个目标，他冒险贩卖假护照，结果成为警方通缉的对象，不得不逃离法国。他前往加拿大投奔好友快锦（任达华 饰），