本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会

恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围

星州探员龙健天在日渡假，忽接急电获悉经营小店之老父遭人杀害。遗物中有录音带一盒，乃亡父预先录下的遗言，说生前曾与陈、 张两友合作走私贩毒。龙出世后，其母劝父改邪归正，但為陈所迫，无法脱离贩毒集团。龙长