安娜（佐伊·丹斯切尔 饰）和拉斯（查理·考克斯 饰）分手后，他们的爱犬莫福变得无精打采，两人不得不开始了一段堪称世上最尴尬的共同养育生活。为了帮助莫福打起精神，拉斯决定带它去佛罗里达州来一场急需的度假

二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克（卢卡·斯邦德 饰