故事讲述三个年轻人开始一场公路旅行，途中他们偶遇三个音乐家，几人约定参加一个聚会，不料杀身之祸降临，凶手似乎就在身边。

当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一