卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在

在一個罪犯猖獗的城市，黑幫大老文森在得力助手強尼的輔佐下，坐擁整個地下江山，不過最近要奪他老命的風聲四起，他的地盤也開始不尋常地出現警察蹤跡。氣急敗壞的文森緊急花錢疏通白道，另一方面則派強尼大規模掃蕩