当一名情报特工为一名过气的 提供打败其年轻对手的机会时，他将其视为凭借一首热门歌曲重返巅峰的机会。

当北方小镇的一位非常保守的市长吉恩（Jean）正在竞选连任时，与他结婚四十年的妻子伊迪丝（Edith）告诉他，她不能再保持沉默了……在她内心深处，她是——而且一直是——一个男人。吉恩最初认为这是一个玩笑，但很快意识到伊迪丝是认真的，并决心完成她的转变。然后他明白，他的关系，还有他的竞选活动，都有可能被严重颠覆……