上世纪20年代，新加坡富家女美玲（范文芳 饰）邂逅了一位受伤的美国人理查德（菲利浦•布化尼克迈耶 Philippe Brenninkmeyer 饰）。在她的细心照料下，理查德的身体逐渐恢复，两人双双堕

大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗