胡家庄年味渐淡，寒暑异常，舞狮少年罗川跳脱飞扬，异想天开，梦想把舞狮技艺发扬光大，却常常弄巧成拙，所到之处鸡飞狗跳，被村民视为“扫把星”，是村长胡长礼眼中的“危险分子”。年兽小五意外降临人间，大闹村庄

公元十三世纪，日本僧人道元（中村勘太郎 饰）不远万里来至宋朝，遍访名山大川以求佛法真义。然各大寺院教众贪恋香火，与政治靠拢，普天之下难觅真道。历经曲折，道元偶然结识拜在天童山如净禅师座下，最终得以悟道