公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制大局，严禁士子结社集会，不许百姓练武，到处搜捕武林高手，反抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为

杨萧原是军队高级干部，转业到地方以后谢绝政府的安排，创办了一家民营企业，投入地方建设。但是冤家路窄，他于自己年轻时代的情敌——一家实力雄厚的企业集团的董事长，在争江陵小区的建设权方面发生了相当激烈的冲