一代大侠李慕白（周润发饰）有退出江湖之意，托付红颜知己俞秀莲（杨紫琼饰）将青冥剑转交给贝勒爷（郎雄饰）收藏，不料当夜遭玉娇龙（章子怡）窃取。俞秀莲暗中查访也大约知道是玉府小姐玉蛟龙所为，她想办法迫使玉

家住银岭市白清寨乡白清村的农民郑老万是个忠厚朴实的农民，早年丧妻，一个人带着三儿一女。如今儿女都大了，成家的成家，立业的立业，郑老万本想着为儿女操的心差不多了，心里也在憧憬着自己一段不寻常的黄昏恋情。

“九一八”事变，东三省沦陷。一群失去土地和家园的农民，不堪忍受日寇的铁蹄践踏，逃到一个偏僻荒芜的山野——黑田铺，以打铁为生。