抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内。

林成良心地善良、为人忠厚，与女儿林碧香相依为命，以酿酒为生，是竹叶青酒的创始人。恶少费魁长久以来窥视林碧香的美色，并想将林成良的酿酒秘方占为己有，但恶有恶报，他最终被关进大牢。

明永乐年间，朱棣即位，励精图治数年，全国风调雨顺，可谓是难得的太平年代。平一姑（潘洁 饰）携子平常（孙耀威 饰）与浪子王九（李立群 饰）浪迹京城，靠平庸医术行骗赚钱。王九低劣医术夺走平常挚爱的肉身凡体

世代以捕兽为生的捕兽村赋税日益繁重，军营长生性残暴。某日，捕兽村蛇王选拔赛在裴元（孙耀威 饰）与铁男（黄竣锋 饰）之间展开，军营长的儿子来看热闹却调戏小秋（姜萌轩 饰），裴元与大勇（脑门额尔德尼 饰）