一名纽约精神病医生受到政府特工的邀请，与他的一位前病人有关，而此人恰好也是某些外国势力通缉的科学家。

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马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒

一位年轻的女医师苏珊菲勒，其好朋友因简单的手术而陷入昏迷状态；然而在她服务的医院中，也有许多类似的病人，在经过简单的手术后呈现昏迷， 这些病患被送至另一机构集中照顾，但是苏珊菲勒发现事情并不如她所想.