《天山英雄传》就是梁羽生先生的代表作云海玉弓缘和冰川天女传改编而成。

順治期，前明長平公主（獨臂神尼）為實現反清復明，利用朝廷尋訪忠臣遺孤孔四貞之機，命才智過人、武功高強的愛徒嘉三假冒遺孤，潛入宮中，伺機暗殺順治。嘉三進宮後深得孝庄皇太后的愛護，被收為義女並加封為和碩公

1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一

魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬，志成與冷惠感情特別好，冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟，長大後，她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療，冷惠、冷倩也

小蝶（涂善妮 饰）和年羹尧（张佩华 饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波 饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤

武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之

东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机残害百姓，欲挑起华夏大地的动乱。为解除百姓疾苦，慈航主动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪慧异常，有一颗慈爱的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取