影片讲述了14岁的菲力帕在成长的过程中面临父母婚姻裂痕的问题，父亲有了情人，母亲陷入绝望，家庭分崩离析，而这时菲力帕遇到了他的初恋………

巴西歌手蒂姆·马亚的传记片，从他在里约热内卢的童年到 55 岁去世，包括他前往美国，在那里他发现了一种新的音乐风格，并因盗窃和持有毒品而被捕。