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三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述

裴刚（欧威 饰）自幼受到奶奶（付碧辉 饰）的溺爱，性格飞扬跋扈，桀骜不驯。在一次口角之中，裴刚受人陷害被迫杀死三人，被捕入狱，判处死刑，秋后问斩。尽管奶奶和刑曹（周少卿 饰）想方设法想要挽救裴刚，但裴

敘述戰國時代，齊國的田單運用戰略戰勝燕國，收復山河的史實。　　燕國地處東北，在燕王噲時，國都曾被齊國攻下，到了時，強憤圖強，禮聘賢才，並以樂毅為將軍，使燕國軍事力量強大起來。後來燕國聯合各國攻打齊國，

钟理（秦汉 饰）爱上了名为钟平妹（林凤娇 饰）的女孩，然而客家人规定同姓之人不能成婚，无奈之下，钟理孤身一人前往沈阳学习深造。两年后，钟理回到了钟平妹的身边，带着钟平妹私奔至沈阳，组成了小小的温馨的家

因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛 饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女