李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，

《荒漠游侠》讲述的是青衣楼头领南宫燕因拒绝和锦衣卫同流合污而被锦衣卫追杀，在一路躲避追杀的路上遇到了结拜兄弟左谭，之后在左谭的护送下逃出关外的故事。本片由胡狼监制，新锐导演玄子执导，动作指导孙尚勇、摄

　　故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。