在一个毗邻大海的海岬顶端，端庄可亲的柏木悦子（吉永小百合 饰）独自经营一间小小的咖啡屋。不成器的外甥浩司（阿部宽 饰）住在附近，每天和悦子乘船打来清水，烹制咖啡，迎接新一天以及常客们的到来。三十年来爱

武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进……

两年前，加贺恭一郎（阿部寛 饰）尚为练马警署的一名刑警。适值此时，他的父亲（山崎努 饰）病重住院，加贺却从未探望，父子间的隔膜难以打破。这一日，加贺的辖区内发生一起命案。年仅6岁的女孩春田井优菜被人杀

影片讲述的是江户时代的浮世绘画家葛饰北斋的故事，将主要围绕青年时期的北斋和著名出版人茑屋重三郎(著名书店Tsutaya的名字就来源于他的姓氏)、老年期的北斋和他的搭档柳亭种彦展开。柳乐优弥饰演青年时期