1980年代初，云南边陲公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人绑架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计.

　　新生代演员罗宏正饰演推理书屋的店长，热爱研究未解悬案的他，某日却卷入各种离奇犯罪事件，他要如何逐步拼凑出背后复杂真相？本剧并网罗金钟新人李沐与台北电影奖、金钟奖双影帝黄河、林雨宣等同台飙戏。