该影片主要通过妹妹于小晴讲述她二哥于凯强，为了改变贫穷，不相信命运。从一个离乡打工的民工，一直与命运顽强的抗衡，最终以坚持不懈的斗志，不仅战胜了命运，走向了成功的彼岸，还意外踏进了影视殿堂的奋斗历程。故事主人公锁定在“南漂”一族，真实地反映了上世纪南下热潮时期农民工进城打工的生活状态，用平淡的生活镜头展现了真实而细腻的情感，让当下“北漂”、“南漂”一族年轻人感同身受，更将引起60、70、80后，千千万万离乡南下艰辛打拼们的强烈共鸣。

影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。

林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找