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影片讲述一个年轻、有野心的电影学生(Honor Swinton Byrne 饰)和一个有魅力的神秘男人(汤姆·伯克 饰)开始了她的初恋，她尝试将现实和虚构分离开，违抗过度保护的母亲(蒂尔达·斯文顿 饰
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弗雷德（亨弗莱·鲍嘉 饰）和鲍勃（提姆·霍尔特 饰）是两名穷困潦倒的流浪汉，一日，在酒吧中，他们从精明智慧的霍华德（沃尔特·休斯顿
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这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，
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奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿
