在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。理查德（布拉德·皮特 饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特 饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，

　　狡猾的坏蛋联盟团伙实施一次险象环生的万圣节盗窃行动，目标是恐怖豪宅中一件价值连城的护身符。会出什么乱子呢？

　　金发瘪四与黑发大头蛋是一对正值青春期的死党，他们认为凡是只能归纳为两类，不是酷就是逊！这对荷尔蒙分泌过盛的宝贝并不笨，只是聪明没用对地方，他们满脑子想的都是怎样上马子，急欲摆脱处男之身的他们可以把

五个月后。悉尼退出了中央情报局，加入了一个名为“仅限授权人员”的黑色行动小组，与迪克森、杰克、沃恩和斯隆一起，斯隆因获得有限豁免权而与 APO 合作。与此同时，悉尼在维滕贝格发现的真相危及了她与杰克的

　表面上，雪莉（珍妮弗·加纳 Jennifer Garner 饰）是一名普通的大学研究生，实际上，她已为名为SD6的秘密情报组织工作多年。在同男友结婚之际，雪莉决定向其公开自己的真实身份，没想到男友却

悉尼与失散多年的母亲伊琳娜·德雷夫科面对面，她对女儿的意图令人不寒而栗。然而，悉尼设法逃脱，与杰克和威尔一起逃离台湾。回到洛杉矶后，悉尼继续寻找沃恩，不知道他在台北被一堵水墙卷走后是死是活。当威尔得知