第二季的故事发生在第一季结束八年后，军情六处的特工乔纳森·派恩（汤姆·希德勒斯顿 饰）以为自己彻底埋葬了过去，如今他的化名叫作亚历克斯·古德温，在伦敦负责主导一个秘密监视小组，生活平静安逸。然而某晚，

自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天

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洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远

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弗朗索瓦和勒内这对腐败的警察搭档已经混了五年。弗朗索瓦正考虑参加警务处长的考试，突然决定改邪归正。然而，当他把偷来的钱还给被他抢劫的店主时，店主因为对勒内怀恨在心，立刻指控他们犯了罪。两名警察因此被停

一份跨越种族的深厚感情，一次直触心底的神奇旅程。从小生活在孤儿院的小老鼠赛娜几经波折，终于从地下鼠国逃出。可是当她跌跌撞撞地来到熊的王国时，却一路受尽鄙夷和白眼。疲惫的小赛娜沉沉地睡在垃圾桶里，一觉惊

达米安，一个教亚洲文化的老师，受身为舞台剧导演的女友伊娃之托，帮助即将被驱逐出法的女孩佐丽察。女友不住要求达米安寻求在政府工作的父亲的帮助，只是达米安与父亲的关系并不如意，而一拖再拖。随着事件的进展，

艾薇儿（利蒂希亚·多施 饰）是一名败案累累的年轻女律师，为了改变现状，她下定决心：下个案子无论如何都要赢！但艾薇儿的下个案子却是跟她一样绝望的客户——科斯莫（小狗科迪 饰），一只因为经常袭击她人而被判

梦想成为职业选手的年轻格斗士难以得到认可，直到一场意想不到的格斗让他有机会参加重量级比赛，并在笼中对战残酷的对手。