阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）

大導演張徹將金庸名著改編搬上銀幕，動用龐大演員陣容，包括由郭追分飾推動故事發展的骨幹人物石中玉、石中堅兄弟、文雪兒飾女主角叮噹、唐菁飾玄素莊莊主石清、劉慧玲飾閔柔、王力飾「摩天居士」謝煙客等等。故事講

穷凶极恶、臭名昭著的恐怖组织爆炸党，在东南亚地区犯下累累罪行，为了金钱他们杀人放火、勒索绑架，无恶不作。同时他们行踪诡秘，小心谨慎，令各国警方抓不到任何把柄，反倒因此损兵折将，为此大为苦恼。　　为

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙

太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱

本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）

少女芝芝自幼缺少母爱，跟爸爸和同父异母的妹妹瑶瑶生活在一起，爸爸不了解她，对她很粗暴，屡次伤害她的自尊心，芝芝因此沦落为飞女，跟一群流氓混在一起。芝芝终于找到了妈妈，可是妈妈却不认她。为了偷一个烟斗送

他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷

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开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。